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2019年商用車(客車部分)市場發展形勢分析
2020-1-20 來源:卓眾商用車

據中國汽車工業協會對商用車(客車部分)生產企業報送的數據分析,2019年,客車市場需求穩中略降;整車出口比上年明顯增長,骨干企業繼續保持較高市場占有率。總體而言,2019年,客車市場大致呈現以下特點:


一、客車銷量降幅比上年有所收窄,下半年市場總體表現好于同期

2019年,客車銷售45.53萬輛,同比下降1.93%,降幅比上年收窄6.35個百分點,連續兩年呈收窄態勢,產銷率為100.42%,依然高于上年。

從客車全年月度銷量同比變化情況來看,1月銷量同比小幅下降,2月-4月略有增長,5月降幅最為明顯,6月,7月市場需求有所恢復,8月-10月均呈小幅下降,但降幅明顯低于同期,11月略增,12月又有所下降。下半年客車共銷售25.27萬輛,比上半年多出5.09萬輛,總體來看,表現好于上半年。具體情況見圖1。

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在客車主要品種中,與上年相比,大型客車銷量降幅明顯收窄,共銷售7.54萬輛,同比下降4.43%,降幅比上年收窄15.31個百分點;輕型客車結束上年下降趨勢,呈小幅增長,共銷售31.39萬輛,同比增長1.03%;中型客車降幅明顯擴大,表現不如同期,共銷售6.60萬輛,同比下降11.58%,降幅比上年擴大6.03個百分點。具體數據見圖2。

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2019年,從按燃料細分品種銷售情況來看,柴油客車依然呈小幅下降,共銷售25.80萬輛,同比下降5.88%,降幅比上年略有擴大,占客車銷售總量的56.67%,比上年略低;汽油客車明顯好于上年,結束下降,呈快速增長,共銷售10.14萬輛,同比增長16.96%。新能源客車延續了上年下降趨勢,共銷售9.16萬輛,同比下降7.90%。其中:純電動客車銷售8.43萬輛,同比下降8.61%,降幅比上年有所擴大;插電式混合動力客車銷售0.56萬輛,同比下降2.94%,降幅比上年明顯收窄。值得一提的是,燃料電池客車盡管增速有所減緩,但仍然保持快速增長,共銷售1648輛,同比增長18.82%,表現明顯好于其他新能源客車品種。具體情況見圖3。

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二、六大地區市場表現不一;旅游客車需求明顯下降

2019年,從國內六大地區客車銷售情況來看,與上年相比,西南地區結束下降,呈較快增長,共銷售4.60萬輛,同比增長16.35%。華東和西北地區均呈小幅增長,表現也好于上年,分別銷售13.08萬輛和2.30萬輛,同比分別增長1.51%和0.49%。華北和東北地區降幅比上年明顯收窄,分別銷售4.39萬輛和1.95萬輛,同比分別下降5.81%和1.73%,降幅分別比上年收窄11.80個百分點和45.33個百分點。中南地區結束上年增長,呈明顯下降,共銷售8.14萬輛,同比下降17.09%。具體情況見圖4。

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另據中汽協會對客車分車型細分品種市場統計分析,與上年相比,旅游客車結束了快速增長,呈明顯下降,共銷售0.61萬輛,同比下降75.15%;長途客車表現好于同期,共銷售6.11萬輛,同比增長14.83%,上年為負增長;城市客車降幅比上年有所收窄,共銷售10.57萬輛,同比下降7.97%;降幅比上年收窄2.58個百分點;專用客車和校車依然呈一定下降,分別銷售2.76萬輛和1.16萬輛,同比下降21.67%和21.62%,降幅比上年均有所擴大。具體情況見圖5。

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三、客車企業繼續呈現明顯分化,行業骨干企業依舊保持較高市場占有率

2019年,客車行業銷量總體降幅雖比上年有所收窄,但依然未走出低迷發展態勢,在我們統計的近60余家客車生產企業中,多數企業銷量同比依然呈現下降趨勢,特別是在新能源補貼退坡、環保政策不斷加嚴以及高鐵的快速發展影響下,客車企業面臨的挑戰依然嚴峻。

從行業內骨干企業市場表現來看,客車銷量排名位居前十位的企業依次是:江鈴股份、鄭州宇通、北汽福田、上汽大通、保定長安、金龍聯合、南京依維柯、廈門金旅、長安汽車和華晨雷諾,分別銷售8.01萬輛、5.87萬輛、3.68萬輛、3.25萬輛、3.24萬輛、2.65萬輛、2.55萬輛、1.94萬輛、1.65萬輛和1.62萬輛。與上年相比,保定長安銷量增速最快,北汽福田和上汽大通增速略低,長安汽車與上年持平,其他六家企業均呈下降,華晨雷諾降幅更為明顯。2019年,上述十家企業共銷售34.45萬輛,占客車銷售總量的75.67%。具體情況見圖6。

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四、客車出口增速比上年明顯增長

2019年,客車出口市場表現總體好于國內產銷,出口量呈較快增長。共出口6.27萬輛,同比增長11.62%,增速比上年提升6.32個百分點,客車出口總量占銷量的比重達到13.77%,比上年提升1.68個百分點。在客車出口主要品種中,大型客車出口增速比上年明顯提升,共出口1.80萬輛,同比增長13.60%,增速比上年提升10.37個百分點;中型客車結束上年下降,呈快速增長,共出口0.58萬輛,同比增長22.08%;輕型客車增速比上年有所減緩,共出口3.89萬輛,同比增長9.35%,增速比上年減緩3.01個百分點。

從客車月度出口量同比增長變化情況來看,上半年各月出口同比均呈現增長,其中1月、5月和6月增速更為明顯。下半年各月出口表現差異較大,其中7月和10月出口同比明顯下降,9月和11月降幅略低,8月和12月同比增長超過40%,其中12月增速接近50%,為全年最高。具體情況見圖7。

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2020年,預計環保政策將持續加嚴,在柴油車污染治理攻堅戰行動計劃和打贏藍天保衛戰的要求下,重點地區公交車輛采用新能源或清潔能源汽車的比例要達到80%。部分地區甚至要求全部更換為新能源汽車。因此,純電動客車和清潔能源客車的市場份額勢必會繼續上升。但就長遠來看,客車市場形勢仍然不容樂觀,在高鐵、地鐵、私家車等多重因素的沖擊下,客車市場未來仍然難以出現大幅增長的局面,但客車在部分應用領域(如城鄉公交客運市場、大型城市接駁、通勤用車)和部分車型(輕型客車、新能源客車)方面仍然面臨較好的發展機遇,并且在出口方面,中國客車品牌逐漸打出國際知名度,未來客車出口量也有望進一步增長。

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