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結構升級加速,集中度持續增高 一文讀懂2019自主乘用車銷量
2020-1-21 來源:蓋世汽車

     2019年,我國汽車市場仍處低位運行。據中國汽車工業協會發布最新產銷數據顯示,2019年我國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛,產銷量繼續蟬聯全球第一,然同比分別下降7.5%和8.2%。在此大環境下,我國自主品牌乘用車全年銷量表現具體如何?

     本篇,蓋世汽車將分別從不同細分市場、TOP 10車企等維度出發,用數據進行詳實而客觀的分析。本篇是自主乘用車市場的整體表現,供參考。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     從歷史數據來看,2015-2017年,以小排量車為主的自主品牌乘用車在購置稅優惠刺激中極大受益,再加上其跟緊SUV快速增長的熱潮,自主品牌同比增長率高于市場平均水平。然而從2018年第三季度開始,車市由暖轉寒,曾經的增量市場逐漸轉向存量市場,激烈競爭之下,2019年自主品牌乘用車銷量共實現851.2萬輛,同比逐步下滑,市占率在時隔四年后,再一次低于40%。

細分市場:消費結構升級,自主B級車走高趨勢明顯

銷量,2019年自主乘用車銷量

     車型結構方面,自SUV高速發展以來,其市場份額連年上漲,逐漸擠壓原屬于轎車的市場份額。而從2017年起,自主乘用車各細分市場份額進入相對穩定的階段,時至2019年,SUV依然占據了最大的市場份額,且在比亞迪宋Pro、長安CS75 Plus、榮威RX5 MAX等多款熱門新品的助推下,市占比首次突破6成。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     具體到各級別車型,A級車仍是自主乘用車產品的主流,保持了穩定的份額。但長期來看,隨著近年來自主車企不斷加大對B級車市場的投放力度,進入2019年,寶駿RM-5、紅旗HS5、寶駿RC-6、東風風行T5L等多款優質產品更是扎堆入市,在國內汽車市場消費升級的大趨勢下,B級車市占率得以進一步擴大,而相應的則是A00級車市場份額的快速萎縮。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     放眼2019年自主乘用車TOP 10車企,前三名依然是吉利汽車、上汽通用五菱以及長城汽車,且占據了自主品牌整體銷售量的41.4%,銷售集中度越來越高。

     而銷量前十的自主乘用車車企中,僅有兩家實現同比正增長,其中奇瑞汽車在2019年加大對新品的投放力度,相繼推出捷途系列、瑞虎8、瑞虎5X、艾瑞澤GX等多款熱門新車,致力在整體市場增速萎靡的大背景下實現逆勢增長;

     一汽轎車的2019年可以說是其騰飛的一年,得益于一汽集團對于旗下各品牌的定位調整,無論是紅旗品牌、還是奔騰品牌均在這一年實現了飛速發展。其中,率先作出品牌調整的紅旗品牌,在推出L5、H7、HS5、HS7以及E-HS3等一系列車型后,實現從轎車到SUV以及新能源市場的全覆蓋,助推其10萬輛品牌年度銷量目標提前完成,對一汽轎車銷量拉動效應明顯。

     新能源市場:合資車企圍剿,自主插電式混動市占率持續走低

     2019年新能源汽車銷量增速為負,已成最大新聞。據蓋世汽車研究院資深分析師表示,受新能源補貼退坡影響,去年下半年新能源汽車銷量呈現大幅下滑態勢,全年新能源汽車銷量為120.6萬輛,同比下滑4%,為近十年來首次同比下跌。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     新能源市場增速減緩,但主流合資品牌產品攻勢不減,在德系、日系等各國別新能源新品的圍剿下,自主品牌新能源車型銷量在整個新能源市場占比逐漸走低。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     在日漸縮減的自主新能源市場中,自主純電動車繼續保持其主流地位。不過,值得注意的是,進入2019年,各大主流合資車企新能源產品相繼入市,而寶馬5系、大眾帕薩特、沃爾沃XC60、大眾途觀L、豐田卡羅拉、豐田雷凌以及寶馬X1等七款合資插電混動車型,強勢入圍2019年新能源乘用車前十五強。也由此,進一步擠壓自主插電式混動車型市場份額,致使其在過去的一年中僅售出12.5萬輛新車,市占比更由2018年的22.2%下滑至13%。

銷量,2019年自主乘用車銷量

     2019年自主新能源乘用車TOP 10車企中,前三名分別是比亞迪、北汽新能源與上汽乘用車,盡管三家銷量同比均有下滑,但依然占據了自主品牌新能源乘用車整體銷售量的46.5%。

     比亞迪保持其新能源市場霸主地位,盡管插電式混動車型略有下滑,但在以比亞迪S2為代表的車型推動下,其純電動產品2019年銷量同比增長41.8%,市占率持續擴大。

     吉利在新能源產品上加快布局,在2019年相繼推出幾何A、嘉際PHEV、繽越PHEV等多款熱門新品車型,助力吉利汽車成為2019年銷量前十的自主新能源乘用車車企中為數不多實現正增長的車企。而目前吉利汽車推出了專門生產新能源車的PMA平臺,為接下來吉利新能源產品提供有力的支撐。

     蓋世小結:據蓋世汽車研究院資深分析師表示,車市競爭日趨白熱化,抗風險能力相對較弱的自主品牌優勢不再,再加上內部分化嚴重,國五國六切換準備不足、新能源補貼退坡以及相對較高庫存的影響,直接影響自主乘用車市占率持續走低。但不可否認的是,自主純電動車優勢堅挺,B級車市占率也在逐步提升,在整體市場趨于冷淡的情形下,為自主品牌乘用車提供增量空間。

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